Тихая, лунная ночь. Ни звука, лишь мёртвая тишина. Ветер колышет стебли пшеницы, растущих на полях фермерских угодий, которые принадлежат профессору на пенсии по имени Рикардо. Профессор Рикардо всю свою жизнь посвятил изучению покемонов, а в старости решил уйти подальше от городского шума и уединиться на ферме, которую сам же и построил. Но профессор не смог полностью избавиться от прошлой профессии, поэтому начал собирать на своей ферме маленьких покемонов, которых затем выращивал, наблюдал за ними и постепенно изучал их поведение. Шаг за шагом он записывал всё это в тетради, которых уже накопился целый стенной шкаф.

Вот и сейчас он проводил свои исследования. Ну, как сказать проводил... Проводить-то проводил, но всё же коварный Морфей сумел затащить его в своё царство. Так он и заснул за письменным столом на груде тетрадей и книг под светом настольной лампы. Ему давно было не привыкать к этому. Рядом с ним на столе мирно дремал малыш-Теддиурса, которого он называл Тедди. Неожиданно Тедди прекратил дремать и устало открыл один глаз. Как обычно... Профессор опять не допил чай и во сне рукой провернул стакан, что грозило коротким замыканием для лампы. Тедди вяло поднялся, зевнул и сонной, неокрепшей походкой направился к профессору. Он подошёл к нему и пару раз лизнул его лицо. Профессор Рикардо приоткрыл глаза, увидел произошедшее и резко подскочил, при этом наступив под столом на что-то мягкое. Из-под стола раздалось гневное бурчание и высунулся раздражённый Мовайл. Профессор погладил его по голове и извинился:

- Ну прости, прости, каждый раз забываю про твоё излюбленное место... Клянусь больше не наступать на твою челюсть.

После этих слов удовлетворённый извинениями Мовайл вернулся к себе под стол. Профессор принялся искать губку, чтобы вытереть разлитый чай. Вскоре он нашёл её и принялся за дело. За его действиями всё это время наблюдал Тедди. Профессор заметил это, закончил вытирать остатки чая со стола и сонно улыбнулся ему. Он сел на стул возле стола и принялся беседовать с медвежонком.

- Ну что же ты не спишь-то. Разбудил я тебя, хотя сам того не желал. Ну что я поделаю с собой... Старость...

Рикардо тяжело вздохнул. Он посмотрел на часы, висящие напротив стола.

-Как же быстр день прошёл. Пора мне уже спать... И тебе тоже, и не нужно на меня так смотреть... Я тебя разбудил, значит, я тебя и уложить должен. И как обычно,с меня сказка перед сном? Ну, куда же без неё! Давным давно в одном лесу...

И профессор принялся рассказывать Тедди сказку. Сначала от с интересом слушай профессора и посасывал свою лапу, но вскоре сон его сморил, он перебрался к профессору на руки, свернулся калачиком и уснул. Профессор осторожно взял его и направился к кровати, где уже пристроились Мадкип, Гуми, Ральтс, Медитит, Споинк и Панчем. Он уложил рядом с ними Теддиурсу, а сам пошлёпал на второй этаж. Не только потому, что кровать была занята, но ещё и из-за того, что Гуми заляпал её своей слизью, и спать на ней было теперь просто невозможно. Он поднялся на лестнице и решил проверить, все ли покемоны в доме спят. Он заглянул в гостиную, где на одном из кресел мирно дремали обнявшись Слёрпафф и Ароматисс. На диване устроились Гардевуар и Эмбипом, а ещё одно кресло было занято Флорджес. Профессор заглянул в соседнюю комнату, где располагался огромный аквариум, в котором находились Барбаракл, Мэджикарп, Корсола, Драгалг и Кингдра. И они тоже давно мирно дремали. Профессор Рикардо немного полюбовался на их великолепие и вошёл в спальню. Он включил свет и где-то под самым потолком раздался шелест крыльев. Профессор посмотрел вверх и увидел Нойбата, которого, походу, разбудил. Тот испуганно озирался по сторонам, так как не понимал спросонья, что же произошло. Профессор выключил свет, дабы не мешать ему спать, а сам отправился к своей кровати. Профессор лёг и укрылся одеялом, решив не раздеваться ввиду усталость(а может из-за банальной человеческой лени). Так он пролежал ещё часа два-три, но сон всё не приходил. Профессор лежал и размышлял о чём-то, ему одному известном. Но всё же скоро дума закончилась, а сон всё не хотел его навещать. Профессор долго ворочался в постели, после чего он сел на кровати и задумался. Сверху раздался знакомый ему шелест крыльев. Профессор поднял голову и посмотрел на Нойбата.

- И ты не можешь заснуть? -спросил он у него, хотя и знал, что он не ответит.

Нойбат смотрел на него, широко раскрыв свои глаза, выражающие невероятное удивление. Профессор продолжил с ним говорить.

- Я тоже не могу... Всю ночь думаю об этом... Я столько уже лет изучаю покемонов, а такой процесс встречаю впервые... Мега-эволюция... Загадка та ещё... Вот много дней уже ломаю над ней голову, как она влияет на покемонов... Я даже заказал несколько Мега-камней, чтобы получше разобраться в этом явлении. Очень скоро мне их должны передать. Тогда может быть и найду ответы на волнующие меня вопросы.

Нойбат бесшумно спустился с потолка на кровать профессора и удивлённо посмотрел, ни разу не моргнув. Профессору знал, что он понимает всё его волнение и озадаченность, что Нойбат сочувствует и переживает вместе с ним. Профессор взял его на руки и посмотрел на него.

- Как же ты уже всё таки вырос. Помню тебе ещё таким маленьким, крохотным. Ты тогда случайно залетел в окно моей спальни, с тех пор и живёшь здесь. Растёшь... Взрослеешь... Умнеешь... Всё лучше понимаешь мои чувства... А я всё сильнее к тебе привязываюсь и часто рассказываю тебе все, что меня тревожит, да и не только это. По сути, ты ведь для меня чуть ли не личный собеседник и лучший друг, к которому можно обратиться в разных ситуациях и по разным вопросам.

Профессор улыбнулся и посадил его рядом с собой. Он принялся рассказывать ему что-то увлечённо, а Нойбат сидел с широко раскрытыми глазами и слушал профессора. Так продлилось ещё довольно долго, но вскоре они оба заснули крепким сном. К этому моменту на небе уже появились первые лучи солнца. Окончательно заснул весь этот большой дом...