Утро. Из-за гор восходит солнце. В лесу на траве лежит роса. По дороге которая ведем в город Новил, идет Дарк, который хочет завоевать свой первый значок. Рядом с ним идет его первый покемон, который недавно эволюционировал.

Дарк идет по лесу и раздумывает тактику боя на стадионе, но так же у него в голове другие мысли. Он знает что на стадионе города Новил битва проходит три на три, а у него всего лишь два покемона. Так вот Дарк задумался, где бы ему найти еще одного , да не любого покемона, а покемона темного типа.

- Нечего беспокоится, - промолвил он и пошел дальше. Пройдя немного Дарк остановился. Вот он видит перед собой гору, а в нем пещера.

- Должно быть за этой горой и находится город Новил? - подумал Дарк и зашел в пещеру. Но проблема с третим покемоном не была решена. Вдруг он перед собой видит тренера, который рассматривал окаменелость, рядом с ним стоял покемон. Это был Драгонайр. Дарк подошел к нему, не зная с чего начать разговор промолвил:

- Извините что отвлекаю, этот покемон Драгонайр да?

- Да - сказал тренер. - А это как я понял Амбреон, да? - усмехнулся он.

Они взглянули друг на друга и засмеялись. Но у Дарка был вопрос:

- Вы случайно не знаете где поблизости можно найти покемона темного типа?

- Почему же не знаю? Знаю конечно, но для того чтобы я тебе что либо сказал, тебе нужно победить меня и моего Драгонайра - ответил он.

- Я принимаю ваш вызов - воскликнул Дарк, - мне как раз это надо было - сказал он и бросил покебол. Вот появился Вивайл

Дарк знал, что это первый бой с новым партнером и ему в любом случае нужна победа, но он знал что перед ним сильный покемон. Неизвестный тренер смотрел на Дарка и видел в нем хорошего тренера. Вдруг он воскликнул:

- Первый ход я уступаю тебе. - Дарк колебался, не зная с какой атаки начать. Вот он командует:

- Давай Вивайл, ледяной луч! - покемон быстро атаковал Драгонайра но тот быстро увернулся и по команде своего тренера использовал дыхание дракона.

Бой был очень тяжелым для Дарка и его друга Вивайла, бились они долго, до тех пор, пока оба покемона не выбились из сил, одна атака решала судьбу поединка, вот Дарк скомандовал своему покемону ледяной луч, а противник, тренер Драгонайра - метеор дракона. Драгонайр не успел использовать атаку и ледяной луч попал прямо в цель и он падает. Это была первая победа Дарка со своим новым покемоном. Тренер Драгонайра рассказал Дарку о том, что перед выходом из пещеры живет Хандаур, которй на всех нападает и не дает им выходить из пещеры. Дарк поблагодарил его за помощь и пошел к выходу из пещеры.

Уже не далеко до новой битвы, за попытку поймать нового покемона. Задумчиво Дарк идет к выходу. Вдруг на него летит мощный поток огня, он отскочил и огонь пролетел рядом.

- Откуда ж такой сильный огнемет, - подумал Дарк - не ужели его использовал Хандаур. - пройдя немного он увидел нечто. Перед ним стоял Хандум, Дарк понял что покемон, про которого говорил тот тренер эволюционровал. Он знал что этот бой будет трудным, тем более что его Вивайл потерял много сил в поединке с Драгонайром. Можно было расчитывать только на Амбриона.

Дарк собравшись с мыслями выпустил своего друга. Через мгновение начался бой.

- Быстрая атака! - скомандовал Дарк. Амбреон с большой скоростью приблизился к Хандуму. Удар попал в цель. Противник быстро контратаковал огнеметом, но Амбреон успел отскочить. Использовав пару приемов было видно, что покемон Дарка устает. Через мгновение, после мощных атак оба покемона падают. Он достал покебол и кинул его в поверженного Хандума. И вот он пойман, но Дарку было не до радости. Все его покемоны были истощены. Нужно быстро доставить их в центр покемон. Дарк выбежал из пещеры и направился в город.

Не далеко, впереди, Дарк видит город, не зная где находится центр покемонов, он обратился к горожанам с просьбой о помощи. Граждане подсказали где центр покемонов, и Дарк побежал в том направлении. Дойдя до центра он попросил сестру Джой о помощи. Она с радостью согласилась помочь.

Время подходило к ночи, но сестры Джой еще не было. Дарк волновался за своих покемонов. Через некоторое время он увидел сестру Джой с его покеболами.

- Твои покемоны в порядке - сказала сестра Джой. Дарк выпустил своих покемонов. Познакомив с новым другом они вместе пошли в комнату отдыха...